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原油簡評:美股下跌,歐美原油期貨早盤上漲后收低


卓創資訊 李嘉瑋 編輯于 2019-09-21 07:36:06
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1.美股下跌,市場將關注點轉向中美貿易爭端
2.美國活躍石油鉆井數量降至2017年5月以來的最低水平
美股下跌,投資者認為盡管沙特石油設施遭受襲擊后,在全球供應仍然充足的推動下,歐美原油期貨收盤抹去了早些時候的漲幅而收低。周五(9月20日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2019年10月期貨結算價每桶58.09美元,比前一交易日下跌0.04美元,跌幅0.1%,交易區間57.79-59.10美元;倫敦洲際交易所布倫特原油2019年11月期貨結算價每桶64.28美元,比前一交易日下跌0.12美元,跌幅0.2%,交易區間64.05-65.28美元。
中東局勢緊張,國際油價早盤上漲。美國總統特朗普周五表示,美國將伊朗央行和另外兩家主要國家金融機構列入黑名單,切斷了伊朗與世界市場最后一些聯系。分析師認為此舉意在懲罰德黑蘭上周對沙特阿拉伯關鍵石油設施的襲擊。但是這也意味著特朗普政府基本上避免對襲擊作出軍事回應。這些制裁還旨在加強美國政府說服聯合國和歐洲盟國加入制裁行動的努力。
美股下跌也拖累油價。華爾街日報稱中國貿易代表團將提前返國,市場擔心中美貿易達成協議的希望降低。周五道瓊斯指數下跌159.72點,跌幅0.6%。標普500指數下跌14.72點,跌幅0.5%。納斯達克綜合指數下跌65.2點,跌幅0.8%。
沙特阿拉伯遭襲導致國際油價周一暴漲近20%,盡管隨后油價有所回跌,但是本周WTI漲幅為截止6月21日一周以來最大;布倫特原油期貨創下1月份以來最大一周漲幅。過去的一周,紐約商品交易所輕質低硫原油首月期貨凈漲3.24美元,漲幅5.91%;每桶結算均價59.31美元,比前一周高3.126美元,結算價最高每桶62.9美元,最低每桶58.09美元;交易區間57.67-63.38美元。倫敦洲際交易所布倫特原油首月期貨凈漲4.06美元,漲幅6.74%;每桶結算均價65.17美元,比前一周高3.89美元,結算價最高每桶69.02美元,最低每桶63.6美元;交易區間63.04-71.95美元。
施耐德電氣的Chrisne Redmond認為:“即使沙特阿拉伯的供應完全恢復,但地緣政治風險溢價可能仍會持續,因為這次襲擊表明全球主要石油供應源仍然脆弱,引發未來是否可能會發生類似襲擊的問題。”
市場質疑沙特阿拉伯是否能在月底之前恢復正常生產。沙特阿拉伯對亞洲合同客戶已經表示要改變原有等級,并推遲數天交貨。路透社援引知情人士額度話說,大部分買家都受到了沙特阿拉伯要求將發貨日期推遲7-10天的要求。一位拒絕透露姓名的石油分析師說,沙特阿拉伯正在從庫存中提取阿拉伯重質原油以替換石油等級。
美國活躍石油鉆井數量連續五周減少,降至2017年5月以來的最低水平。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示,截止9月20日的一周,美國在線鉆探油井數量719座,比前周減少14座;比去年同期減少147座。報告顯示,阿德莫伍德福德(Ardmore Woodford)盆地減少1座;阿卡馬盆地伍德福德(Arkoma Woodford)盆地減少1座;迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地減少3座;科羅拉多州奈厄布拉勒(DJ-Niobrara)盆地增加1座;得克薩斯州的伊格爾福特(Eagle Ford)盆地減少3座;二疊紀盆地減少2座;威利斯頓(Williston)盆地減少2座;本周美國海上平臺25座,比前周減少1座;比去年同期增加5座。貝克休斯數據還顯示,同期美國天然氣鉆井數148座,比前周減少5座;比去年同期減少38座。其中美國陸地石油和天然氣平臺共計842座,比前周減少18座;比去年同期減少186座。美國油氣鉆井平臺總計868座,比前周減少18座;比去年同期減少185座。
但是分析師認為美國鉆井數量下降的趨勢可能很快就到反轉,因為最近油價上漲可能會刺激重啟鉆井的信心。去年10月份WTI上漲至每桶75美元,11月份美國石油活躍鉆井平臺增加至888座的三年以來最高,但是隨后WTI下跌,美國石油活躍鉆井平臺也下降。
美國商品期貨交易委員會最新發布的數據顯示,截止9月17日當周,包括對沖基金在內基金經理在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所WTI原油期貨和期權中持有凈多頭從前一周的209549手增至220758手,增幅5.35%。其中在紐約商品交易所WTI原油期貨和期權持有的凈多頭從前一周的201168手增至213410手;在洲際交易所持有的WTI凈多頭從前一周的8381手減至7348手。
 

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